Funktion · Geo-Intelligenz
Zwei Stunden zum Termin gefahren, und der Auftrag nebenan ging an die Konkurrenz.
Octoserv klassifiziert jeden Kontakt automatisch nach seiner Entfernung zu Ihrem Standort und markiert ihn mit einer Klasse von A (nah) bis E (weit), bis zu fünf Klassen. Diese Einstufung fließt direkt ins Lead-Scoring ein, sodass die Nähe mitzählt, sobald ein Kontakt bewertet wird.
Markus bekommt am Dienstag zwölf Anfragen. Eine ist zwei Straßen weiter, eine andere 180 Kilometer entfernt. In seiner Liste sehen beide gleich aus. Also arbeitet er sie der Reihe nach ab, fährt am Donnerstag zwei Stunden zu einem Termin, der sich nicht lohnt, und die Anfrage von nebenan hat sich längst für einen anderen entschieden. Er hat alles richtig gemacht. Nur das System hat ihm nicht gesagt, was zuerst zählt.
Was, wenn Sie auf einen Blick sähen, welche Anfrage direkt vor der Haustür liegt?
Nicht nach Bauchgefühl geschätzt, nicht von Hand geprüft, sondern automatisch erkannt und markiert, in dem Moment, in dem die Anfrage eintrifft.
01 Was Geo-Intelligenz tut
Octoserv rechnet die Nähe automatisch ein.
Octoserv klassifiziert jeden Kontakt automatisch nach seiner Entfernung zu Ihrem Standort und markiert ihn mit einer Klasse von A (nah) bis E (weit), bis zu fünf Klassen. Diese Einstufung fließt direkt ins Lead-Scoring ein, sodass die Nähe mitzählt, sobald ein Kontakt bewertet wird. Die Nahbereichs-Anfragen sind damit sofort erkennbar. Die Zonengrenzen legen Sie selbst fest. Mit „Adresse testen“ prüfen Sie die Skala, ohne einen Kontakt zu verändern, und „Alle Kontakte neu klassifizieren“ teilt den Bestand neu ein. Jede Klasse kann ein Tag setzen, etwa für eine Kampagne zu Vor-Ort-Terminen an Klasse A, während Klasse C ein Angebot für eine Videoberatung bekommt. Klasse und Entfernung in Kilometern (Luftlinie) stehen als Felder am Kontakt, in Listen, Filtern und als Bedingung in Abläufen. Die PLZ-Klassifizierung ist ein Zusatzmodul, das es in jeder Edition gibt.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich Geo-Intelligenz in die Drehscheibe?
Sobald ein Kontakt entsteht, per Import, Formular, Anzeige oder Event, liest Octoserv die Postleitzahl, misst sie gegen Ihren Standort und vergibt eine Umkreiszone. Ändern sich Postleitzahl oder Land, wird neu eingestuft. Die Anfrage wird damit klassifiziert und markiert, und die Zone fließt direkt in die Bewertung ein. Nähe wird so vom Bauchgefühl zum messbaren Faktor, sobald Standort und Klassen eingetragen sind, und ohne dass Sie eine Regel bauen müssen.
Wollen Sie die nahen Leads zusätzlich automatisch dem richtigen Außendienstler zuweisen, übernimmt das ein eigenes Modul.
Standorte, Zahl der Klassen (bis zu fünf, A bis E) und ein Tag je Klasse stellen Sie auf der Seite PLZ-Klassifizierung ein. Ihr Unternehmen kann mehrere Standorte haben, gemessen wird zum nächsten eingeschalteten. Als Schritt „PLZ-Klasse bestimmen“ lässt sich die Klassifizierung außerdem an einer beliebigen Stelle eines Ablaufs setzen. Fehlt für ein Land die Koordinate, bleibt der Kontakt unklassifiziert, statt falsch eingestuft zu werden.
Zur Außendienst-Zuordnung03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Alle Leads sehen gleich aus. Priorisierung nach Bauchgefühl, weite Wege für dünne Deals und verpasste Chancen direkt vor der Haustür.
Nachher
Die Nahbereichs-Anfragen werden automatisch klassifiziert und markiert. Ihre Nähe zählt im Scoring mit, und Sie sehen auf einen Blick, was vor der Haustür liegt.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass es wirklich arbeitet?
Die Geo-Logik ist keine Absichtserklärung, sondern im System verankert. Die PLZ-Koordinaten für 18 Länder gehören zur Plattform und werden dort aktuell gehalten, Sie müssen nichts laden. Jede neue Anfrage wird eingestuft, sobald ihre Adresse feststeht.
Eingebaut, nicht nachgerüstet
Die Umkreis-Bewertung als Scoring-Faktor ist bei Octoserv eingebaut und wirkt, sobald Standort und Klassen eingetragen sind. Sie brauchen dafür keine gebauten Regeln, und die beiden Felder PLZ-Klasse und Entfernung legt Octoserv am Kontakt selbst an.
Nähe ist ein Kaufsignal. Octoserv rechnet es automatisch ein.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Ein Dachdecker mit 60-Kilometer-Radius: Jede neue Anfrage ist morgens schon einer Klasse zugeordnet, die nahen A-Anfragen sofort erkennbar, ohne einen Klick.
Fall 02
Ein regionaler Energieberater: Der Formular-Lead aus dem Nachbarort ist in Sekunden als A-Anfrage markiert, die weit entfernte als Klasse mit großer Entfernung.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Geo-Intelligenz.
+Postleitzahl hat mein CRM doch auch. Was ist der Unterschied?
Ein Feld zu haben heißt nicht, danach zu handeln. Bei Octoserv klassifiziert und markiert die Umkreiszone jede Anfrage automatisch, und diese Einstufung fließt ins Scoring ein, ohne dass Sie eine Regel bauen müssen.
+Weist Geo-Intelligenz die Leads auch dem richtigen Mitarbeiter zu?
Nein, das ist eine eigene Aufgabe. Geo-Intelligenz sorgt für die Einstufung und die Priorität nach Nähe. Die automatische Zuweisung nach Gebiet an den richtigen Außendienstler übernimmt das Modul Außendienst-Zuordnung.
+Wir verkaufen bundesweit. Bringt mir Geo-Intelligenz etwas?
Dann definieren Sie die Zonen nach Ihrer Logik oder gewichten den Faktor niedrig. Die Intelligenz bleibt, nur die Bedeutung stellen Sie ein.
+Kann ich die Zonengrenzen selbst festlegen?
Ja. Der Handwerksbetrieb mit 40-Kilometer-Radius genauso wie der bundesweite Anbieter mit anderer Logik. Die Grenzen bestimmen Sie.
+Wie kommt die Nähe ins Lead-Scoring?
Die Umkreiszone ist ein Faktor unter mehreren: Klasse A zählt am meisten, E am wenigsten, ein Kontakt ohne Klasse zählt neutral. Sie fließt automatisch in die Gesamtbewertung ein und macht sich in der Priorität und der Ampel bemerkbar.
+Woher stammen die PLZ-Daten?
Aus GeoNames, unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0. Die Plattform hält sie aktuell, Sie müssen nichts laden. Fehlt eine Postleitzahl, tragen Sie eigene Koordinaten per CSV-Datei ein.