Funktion · Benutzerdefinierte Felder
Die eine Information, die Ihr Geschäft ausmacht, verschwindet in einer Freitext-Notiz.
Sie legen genau die Attribute an, die Ihr Geschäft ausmachen, in 13 Typen, von Text und Zahl über Datum und Uhrzeit bis zu Dropdown, Checkboxen und Radiobuttons. Damit erweitern Sie das Datenmodell um Angaben, die Standardfelder nie abbilden würden. Diese Felder sind kein Beiwerk: Sie stehen in Filtern, in Scoring-Regeln und in der Automatisierung zur Verfügung.
Markus notiert bei jedem Kunden, welches Dachmaterial verbaut ist und wann die letzte Wartung war, für ihn die wichtigste Information überhaupt. Sein altes System kennt dafür kein Feld, also landet es in einem Freitext-Kommentar, den niemand durchsuchen kann.
Als er alle Ziegeldächer mit fälliger Wartung anschreiben will, gibt es keine Liste, nur stundenlanges Blättern. Die eine Information, die sein Geschäft ausmacht, ist im System unsichtbar. Er hat sie brav erfasst, nur nutzen kann er sie nicht. Das ist nicht seine Unordnung, sondern eine Software, die sein Handwerk nicht vorgesehen hat.
Was, wenn die Software Ihre Sprache spräche?
Kein Wichtiges mehr, das in Freitext verschwindet, sondern eigene Felder, die filterbar sind, in Lead-Score-Regeln einfließen und Abläufe steuern.
01 Was Eigene Felder tut
Octoserv bildet Ihr Geschäft ab, statt es umzubiegen.
Sie legen genau die Attribute an, die Ihr Geschäft ausmachen, in 13 Typen, von Text und Zahl über Datum und Uhrzeit bis zu Dropdown, Checkboxen und Radiobuttons. Damit erweitern Sie das Datenmodell um Angaben, die Standardfelder nie abbilden würden. Diese Felder sind kein Beiwerk: Sie stehen in Filtern, in Lead-Score-Regeln und in der Automatisierung zur Verfügung. So wird aus einer branchentypischen Information ein echtes Steuerungssignal. Felder gibt es für Kontakte, Firmen, Deals und Verträge, auch für eigene Objektarten. Jede Kategorie erscheint als eigene Box in der Detailansicht, und in Listen zeigen Sie ein Feld als Spalte und setzen seinen Wert für viele Einträge per Sammelaktion. Für schutzbedürftige Angaben wie eine Versicherungsnummer können Sie ein Feld verschlüsselt speichern lassen: Der Wert fehlt dann in Listen, Exporten und Platzhaltern, und im Journal steht nur, dass er sich geändert hat. Namen und Auswahlwerte pflegen Sie in mehreren Sprachen. Je Feld legen Sie außerdem fest, ob es in Formularen abgefragt werden kann, in der Schnellsuche gefunden wird und ob der Kontakt es auf seiner Einstellungsseite selbst aktuell halten darf. Eigene Felder gehören zum Grundumfang jeder Edition. Ihre Prozesse bleiben Ihre, Octoserv bildet sie ab, statt sie umzubiegen.
02 Der Platz im System
Wie fügen sich eigene Felder in die Drehscheibe?
Ihre Felder gehören zur Kontaktbasis und wirken sofort dort, wo es zählt: Sie filtern danach, gewichten sie im Scoring und lösen damit Automatisierungen aus.
Weil Scoring, Geo-Logik und Automatisierung schon Teil derselben Plattform sind, greifen Ihre Felder ohne Umweg ineinander. Zum Live-Ranking →
Zur Kontaktbasis03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Wichtiges verschwindet in Freitext-Notizen. Was Ihr Geschäft ausmacht, lässt sich nicht filtern, nicht bewerten, nicht automatisieren. Sie beugen sich der Software.
Nachher
Ihre Felder, Ihre Sprache, Ihre Logik. Jede branchentypische Angabe wird filterbar, fließt in Lead-Score-Regeln und steuert Automatisierung. Endlich passt das System zu Ihrem Geschäft.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass Ihre Angaben nutzbar werden?
Sie legen ein Feld mit Typ und Namen an, mehr braucht es nicht. Danach filtern Sie sofort danach: alle Ziegeldächer mit fälliger Wartung, auf einen Klick anschreibbar statt stundenlang zusammengesucht.
Ihre Felder greifen sofort ineinander
Eigene Felder kennen andere auch, der Unterschied liegt im Ineinandergreifen. In Octoserv wirken Ihre Felder sofort in Scoring, Geo-Logik und Automatisierung, weil diese Module schon Teil derselben Plattform sind. Kein Umweg über Konnektoren, nur anlegen und nutzen: Typ und Name wählen, fertig, mit einem von 13 Typen.
Ihre Felder. Ihre Logik.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Markus legt Dachmaterial als Auswahlfeld und letzte Wartung als Datum an und filtert alle fälligen Ziegeldächer auf einen Klick.
Fall 02
Sandra baut eigene Vertriebsstufen und lässt sie über Lead-Score-Regeln einfließen.
Fall 03
Bea markiert mit einer Radio-Auswahl Ja oder Nein Bestandskunden und steuert damit eine Automatisierung.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zu benutzerdefinierten Feldern.
+Eigene Felder anzulegen ist bestimmt kompliziert.
Sie wählen Typ und Namen, fertig, mit einem von 13 Typen.
+Bringt mir ein weiteres Feld überhaupt etwas?
Ja, denn es fließt direkt in Filter, Scoring und Automatisierung, statt nur dazustehen.
+Meine Branche ist zu speziell für Standardsoftware.
Genau dafür gibt es benutzerdefinierte Felder: Sie bilden Ihre Spezialität ab, statt dass Sie sich der Software beugen.
+Welche Feldtypen gibt es?
13: Text, Textbereich, Zahl, URL, Telefon, E-Mail, Datum, Uhrzeit, Datum mit Uhrzeit, Dropdown, Checkboxen, Radiobuttons und formatierter Inhalt (HTML). Ein Ja/Nein-Feld legen Sie als Radio-Auswahl mit den Optionen Ja und Nein an. Typ und Meta-Key sind nach dem Speichern gesperrt; brauchen Sie einen anderen Typ, legen Sie ein neues Feld an.
+Wirken die Felder auch in der Automatisierung?
Ja. Ihre Felder stehen in Filtern, in Scoring-Regeln und in der Automatisierung zur Verfügung, ohne Umweg.
07 Verwandte Funktionen