Funktion · Dashboard
Sie öffnen fünf Programme, um zu verstehen, wie es steht, und der erste Kaffee ist längst kalt.
Das Dashboard ist Ihre zentrale Startseite und lässt sich frei zusammenstellen. Sie sehen die wichtigsten Kennzahlen, Ihre überfälligen und kommenden Aufgaben und, mit erweiterten Rechten, auf Wunsch die Aufgaben und Kontakte des ganzen Teams. Zusätzlich sind das Workflow-Cockpit mit laufenden Vorgängen und offenen Freigaben sowie die Team-Auswertung direkt eingebunden.
Bea kommt morgens ins Büro und öffnet fünf Programme, um zu verstehen, wie es steht. Eines für Zahlen, eines für Aufgaben, eines für Mails, dazwischen ein Notizzettel. Bis sie ein Bild hat, ist der erste Kaffee kalt. Ein Kunde ruft an und fragt nach dem Stand, und Bea muss ihn kurz warten lassen, um nachzusehen.
Sie ist die Geschäftsführerin, aber sie fühlt sich wie eine Suchmaschine für ihr eigenes Unternehmen. Am Abend fragt sie sich, ob sie heute geführt oder nur gesucht hat. Das ist nicht mangelnder Überblick, sondern ein System, das den Überblick auf fünf Orte verteilt.
Was, wenn der Überblick schon da wäre, bevor Sie ihn suchen?
Keine fünf Tabs, kein Zusammenklauben von Zahlen, sondern eine Startseite, die Sie mit den Kennzahlen, Terminen und Abläufen begrüßt, die für Ihre Rolle zählen.
01 Was Dashboard tut
Octoserv begrüßt Sie mit dem, was heute zählt.
Das Dashboard ist Ihre zentrale Startseite und lässt sich frei zusammenstellen. Sie sehen die wichtigsten Kennzahlen, Ihre überfälligen und kommenden Aufgaben und, mit erweiterten Rechten, auf Wunsch die Aufgaben und Kontakte des ganzen Teams. Zusätzlich sind das Workflow-Cockpit mit laufenden Vorgängen und offenen Freigaben sowie die Team-Auswertung direkt eingebunden. Über Schnellzugriffe springen Sie mit einem Klick in jedes Modul. So wird die Startseite zum Einstiegspunkt in die gesamte Plattform, ein Blick genügt.
Das Glockensymbol in der Seitenleiste öffnet die Benachrichtigungen und sammelt an einer Stelle, was gerade auf Sie wartet: fällige Erinnerungen, Termine ohne Ergebnis, bei denen Sie das Ergebnis gleich wählen, Nachrichten und Systemhinweise. Dazu kommen Karten wie die Verteilung nach Status, das Ranking je Mitarbeiter und die Kachel Meine Deals. Mit „Ihre eigene Zahl“ legen Sie eine Kachel an, die Sie selbst definieren, etwa die Summe eines Feldes für eine Ansicht oder den Wert der offenen Deals. Hinzu kommen Trichter für Status und Formulare, Zahlen aus Projekten, Support, SEO und Lead-Suche und gespeicherte Auswertungen als Diagramme. Aufgaben erledigen Sie direkt aus der Karte und legen neue vom Dashboard aus an. Welche Startseite nach der Anmeldung öffnet, wählen Sie im Profil. Das Dashboard gehört zu Pro und Enterprise, in Core ist es nicht enthalten.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich das Dashboard in die Drehscheibe?
Weil alle Module Teil derselben Plattform sind, zieht das Dashboard Kennzahlen, Aufgaben, Freigaben und Auswertungen aus allen Bereichen zusammen, ohne vorherige Integration. Sie stellen sich die Widgets so zusammen, wie Ihre Rolle es braucht.
Was die Widgets nur anreißen, vertiefen Sie mit einem Klick in Analyse und Reports. Zu Analyse & Reports →
Jeder Benutzer ordnet seine Navigation selbst, mit eigenen Gruppen und Reihenfolge, und das Profil hat Reiter. Die Navigation ordnet nur, sie gibt nie ein Recht: Was jemand nicht sehen darf, erscheint auch dort nicht.
Zum Workflows-Cockpit03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Der Tag beginnt mit Suchen. Fünf Tabs, kein Gesamtbild, ständiges Zusammenklauben von Zahlen. Der Überblick kostet die erste Stunde.
Nachher
Eine Seite, ein Blick, klarer Kopf. Kennzahlen, Aufgaben, Cockpit und Team-Auswertung warten schon, so zusammengestellt, wie Sie sie brauchen. Sie starten informiert statt suchend und führen von der ersten Minute an.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass alles Wichtige da ist?
Sie stellen sich Ihr Dashboard aus Widgets zusammen: Kennzahlen, Aufgaben je nach Berechtigung, das Workflow-Cockpit mit offenen Freigaben und die Team-Auswertung. Jeder sieht, was seine Rolle braucht, auf einer Seite.
Der Überblick ist der Startpunkt, nicht das Projekt
Weil in Octoserv alle Module schon Teil derselben Plattform sind, zeigt das Dashboard Kennzahlen, Aufgaben, Freigaben und Auswertungen aus allen Bereichen ohne vorheriges Aufbauprojekt. Es ist Ihre Startseite ab dem ersten Öffnen, frei zusammenstellbar und rollengerecht: Was jemand sieht, richtet sich nach seiner Berechtigung, vom eigenen Tag bis zu den Aufgaben des ganzen Teams und der Team-Auswertung.
Starten Sie informiert, nicht suchend.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Bea öffnet Octoserv, sieht in fünf Sekunden den Stand und geht vorbereitet ins Kundengespräch.
Fall 02
Sandra hat sich Cockpit und Team-Auswertung aufs Dashboard gelegt und sieht morgens, wo Freigaben und Abschlüsse stehen.
Fall 03
Markus prüft zwischen zwei Baustellen kurz die KPIs auf dem Handy und weiß Bescheid.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zum Dashboard.
+Noch ein Dashboard, das ich erst bauen muss?
Nein. Es ist die Startseite ab dem ersten Öffnen. Kennzahlen, Aufgaben und Schnellzugriffe sind schon da, die Widgets stellen Sie nach Bedarf zusammen.
+Was zeigt das Dashboard alles?
Kennzahlen, überfällige und kommende Aufgaben, Aufgaben und Kontakte des Teams je nach Berechtigung, das Workflow-Cockpit mit offenen Freigaben und die Team-Auswertung, frei zusammengestellt.
+Sieht jeder dieselben Daten?
Nein. Was jemand sieht, richtet sich nach seiner Berechtigung, vom eigenen Tag bis zu den Aufgaben des ganzen Teams und der Team-Auswertung.
+Kann ich die Ansicht anpassen?
Ja. Das Dashboard ist frei zusammenstellbar, Sie legen die Widgets so, wie Ihre Rolle sie braucht.
+Ist das nur eine Übersichtsseite?
Es ist Ihr Einstiegspunkt in alle Module. Über Schnellzugriffe springen Sie mit einem Klick weiter, in die Tiefe geht es über Analyse und Reports.
07 Verwandte Funktionen