Funktion · Leadbewertung per KI
Der Kontakt hat dreißig Einträge. Ihr Vertrieb hat dreißig Sekunden vor dem Anruf.
Octoserv fasst vor dem Anruf zusammen, wo ein Kontakt steht: in höchstens drei Sätzen, mit dem besten nächsten Schritt samt Kanal und Zeitpunkt und zwei bis vier Gesprächsthemen mit offener Frage. Für neu gefundene Firmen bewertet die KI, wie gut sie zu dem passen, was Sie anbieten. Sie arbeitet mit Ihrem eigenen Schlüssel.
Ein Beispiel: Montagmorgen, der Verkäufer öffnet einen Kontakt. Im Journal stehen Mails, Seitenbesuche, ein Formular, zwei Aufgaben und eine Dealstufe. Er liest zehn Minuten, um zu wissen, ob er anrufen oder schreiben soll, und fragt am Ende doch nur, wie es seit der Anfrage weiterging.
Was, wenn die Akte dem Verkäufer sagte, womit er das Gespräch beginnt?
Keine Zahl ohne Begründung. Jede Aussage nennt, was tatsächlich passiert ist, und ein Klick springt zum Eintrag im Journal, auf dem sie beruht.
01 Was die Leadbewertung per KI tut
Octoserv liest das Verhalten eines Kontakts und schreibt daraus eine Empfehlung.
Das Verkaufsprofil steht als Box auf der Seite des Kontakts: ein Profil in höchstens drei Sätzen, der beste nächste Schritt mit Weg (Anruf, E-Mail, WhatsApp, Termin oder „jetzt kein Kontakt“), Arbeitstag, Tageszeit und Begründung, dazu zwei bis vier Gesprächsthemen. Der Weg ist immer einer, über den der Kontakt erreichbar ist, und sein Terminwunsch fließt ein. Reichen die Daten nicht für Themen, steht das ehrlich dort, statt etwas zu erfinden.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich die Leadbewertung in die Drehscheibe?
Bei Firmen aus der Lead-Generierung liest die KI die öffentliche Webseite und bewertet, wie gut die Firma zu dem passt, was Sie anbieten. Sie erhalten Punkte, eine Zusammenfassung, Stärken, Schwachstellen und Gesprächseinstiege sowie Entwürfe für das erste Telefonat oder den ersten Brief. Mit „Analyse bearbeiten“ ersetzen Sie die Bewertung durch Ihre eigene.
Das Verkaufsprofil nutzt Ranking-Wert, Journal, Mails, Aufgaben und Deals des Kontakts. Es ersetzt Ihr Urteil nicht, es spart das Zusammensuchen.
Zum Live-Ranking03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Wer anruft, liest zuerst Journal, Mails, Aufgaben und Ranking zusammen, oder ruft unvorbereitet an.
Nachher
Die Box nennt den nächsten Schritt, den Kanal und den Zeitpunkt, mit den Tatsachen dahinter. Neue Firmen aus der Suche kommen bereits mit Punkten, Stärken und Gesprächseinstiegen.
04 Im laufenden System
Woran sehen Sie, worauf sich die Empfehlung stützt?
Begründungen nennen, was tatsächlich passiert ist, zum Beispiel einen Statuswechsel mit altem und neuem Wert und Datum. Die Tatsache steht als unterstrichener Link, und ein Klick springt zum Eintrag im Journal. Die Langfassung zeigt zusätzlich Interessen, den Verlauf der Signale, mögliche Einwände mit einem Antwortvorschlag, einen Gesprächsleitfaden und die Belege. Jeder Aufruf der KI steht im Journal des Kontakts, ohne den Text.
Was die KI sieht und was nie
Das Profil wird nicht aus Klartextdaten gebaut. Der KI-Anbieter bekommt eine pseudonymisierte Auswertung, in der der Kontakt nur „Kontakt A“ heißt. Nicht gesendet werden Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift, Firmenname und alle Freitexte. Octoserv nutzt Ihren eigenen Schlüssel und Ihr Monatsbudget, ohne eingerichteten Anbieter ist KI aus. Die Box sehen nur Benutzer mit dem Recht „KI-Verkaufsprofil eines Kontakts“.
Nicht mehr lesen müssen, um anzurufen.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Der Verkäufer öffnet einen Kontakt, der diese Woche zweimal die Preisseite besucht hat. Die Box schlägt einen Anruf am Montagvormittag vor und nennt die Preisseite als Gesprächsthema mit einer offenen Frage.
Fall 02
Eine Firma aus der Suche nach Betrieben in der Region kommt mit Punkten, Zusammenfassung und Schwachstellen. Der Entwurf fürs erste Telefonat liegt bereit, und der Verkäufer ändert zwei Sätze.
Fall 03
Ein Kontakt hat einen Terminwunsch für Dienstagnachmittag hinterlegt. Die Empfehlung nennt genau diesen Tag und die Tageszeit, nie ein Wochenende.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Leadbewertung per KI.
+Welche Daten gehen an den KI-Anbieter?
Eine pseudonymisierte Auswertung: Ranking-Wert mit Punkten je Faktor, Art und Datum der letzten Journaleinträge, Zahlen zu geöffneten und angeklickten Mails, Themen besuchter Seiten, Dealstufen und die Wege, auf denen der Kontakt erreichbar ist. Namen, Kontaktdaten, Firmennamen und Freitexte bleiben bei Ihnen.
+Brauche ich einen eigenen KI-Schlüssel?
Ja. Octoserv arbeitet immer mit Ihrem Konto und Ihrem Schlüssel beim Anbieter. Solange nichts eingerichtet ist, ist KI aus, und ein Monatsbudget begrenzt die Kosten.
+Wann wird das Profil neu erstellt?
Auf Knopfdruck, und beim Öffnen der Seite nur, wenn es veraltet und älter als das Mindestintervall ist (vorgegeben sechs Stunden). Veraltet wird es durch wichtige Ereignisse wie eine Formulareinsendung, einen Klick in einer Mail oder eine neue Dealstufe.
+Schreibt die KI Werbemails an neu gefundene Firmen?
Nein. Für E-Mail gibt es keinen Entwurf, weil Werbung per E-Mail eine vorherige Einwilligung voraussetzt. Entwürfe gibt es für das Telefonat und für den Brief.
+Woher weiß ich, ob die Empfehlung taugt?
Unter jedem Profil fragt Octoserv, ob die Empfehlung hilfreich war. Administratoren sehen unter Einstellungen, KI, wie viel Prozent der Rückmeldungen im Monat „hilfreich“ waren.
07 Verwandte Funktionen