Funktion · Angebote
Zwischen „Ja, wir machen das" und der Rechnung liegt ein Abend voller Abtippen.
Sie erstellen ein Angebot direkt aus dem Kontakt oder dem Deal heraus, ohne die Plattform zu verlassen. Positionen fügen Sie strukturiert hinzu, das Angebot bleibt am richtigen Kunden hängen und ist jederzeit auffindbar. Nimmt der Kunde an, wird das Angebot zum Startpunkt: Es fließt weiter zum Projekt und zur Rechnung.
Markus, Dachdecker, hat abends um halb neun noch das Angebot für die Familie Berger offen. Die Zahlen liegen in einer alten Word-Vorlage, die Kontaktdaten im CRM, die Positionen in einem Excel auf dem zweiten Bildschirm. Er kopiert, er tippt ab, er verrutscht in einer Zeile. Zwei Tage später sagt Frau Berger zu, aber Markus muss jetzt alles noch einmal ins Projekt übertragen und später in die Rechnung. Irgendwo geht die Positionsliste verloren, irgendwo stimmt ein Betrag nicht. Er denkt: Ich verkaufe gut, warum ist der Papierkram trotzdem ein Kampf? Das ist nicht Faulheit, sondern das System.
Was, wenn ein angenommenes Angebot sich selbst zum Projekt macht?
Kein zweites Tool, kein Nachtippen zwischen Zusage und Abwicklung, sondern eine Kette, die von der Zusage bis zur Rechnung nicht mehr reißt.
01 Was Angebote tut
Octoserv schließt die Lücke zwischen Verkauf und Abwicklung.
Sie erstellen ein Angebot direkt aus dem Kontakt oder dem Deal heraus, ohne die Plattform zu verlassen. Positionen fügen Sie strukturiert hinzu, das Angebot bleibt am richtigen Kunden hängen und ist jederzeit auffindbar. Nimmt der Kunde an, wird das Angebot zum Startpunkt: Es fließt weiter zum Projekt und zur Rechnung. So schließt sich die Kette Lead, Angebot, Projekt, Rechnung, spürbar, in einem System. Kein Export, kein Nachtippen, kein zweites Tool.
02 Der Platz im System
Wie fügt sich das Angebot in die Drehscheibe?
Ein angenommenes Angebot ist hier kein Endpunkt, sondern der Startschuss: Mit einem Klick wird daraus ein Projekt, ohne eine Position neu zu tippen, und später eine Rechnung mit denselben Zahlen.
Welche Kontakte überhaupt ein Angebot verdienen und wann, macht das Live-Ranking sichtbar. So sitzt jedes Angebot am richtigen Kunden zur richtigen Zeit. Zum Live-Ranking →
Zu den Rechnungen03 Was sich ändert
Was ändert sich für Ihren Vertrieb?
Vorher
Das Angebot lebt in einer Vorlage neben dem CRM, die Positionen in einer weiteren Datei. Jeder Schritt bedeutet Abtippen und Suchen, Fehler schleichen sich ein, Abende gehen drauf, und niemand weiß, welches Angebot gerade wo steht.
Nachher
Das Angebot entsteht aus dem Deal heraus, mit sauberen Positionen, am richtigen Kunden. Sagt der Kunde zu, wird daraus ohne Umweg ein Projekt und später eine Rechnung. Sie sehen die ganze Kette auf einen Blick.
04 Im laufenden System
Woran erkennen Sie, dass die Kette nicht reißt?
Am Angebot sehen Sie nicht nur die Positionen und die Summe, sondern auch, wo es in der Kette steht: erstellt, angenommen, ins Projekt überführt, zur Rechnung geworden. Dieselben Positionen laufen weiter, ohne dass jemand sie neu tippt.
Ein angenommenes Angebot ist der Startschuss, kein Endpunkt
In Octoserv ist die Kette Lead, Angebot, Projekt, Rechnung bereits Teil der Plattform, Sie schalten sie ein, statt sie zu bauen. Weil Angebot, Projekt und Rechnung nicht in getrennten Modulen liegen, die Sie erst verbinden müssen, reißt die Kette zwischen Zusage und Abwicklung nicht. Egal, wie die Zusage kommt, telefonisch oder digital: Ist das Angebot angenommen, fließt es weiter.
Ihr Ja wird sofort zum nächsten Schritt.
05 In der Praxis
So sieht das in der Praxis aus.
Fall 01
Sandra sieht in der Deal-Ansicht, aus welchem Kontakt welches Angebot entstand und welches gerade zur Rechnung wurde.
Fall 02
Markus wandelt das zugesagte Dachprojekt mit einem Klick vom Angebot ins Projekt, ohne eine Position neu zu tippen.
Fall 03
Tim erstellt zehn Angebote am Vormittag, jedes sauber am richtigen Kontakt, und keines geht in einer Ablage verloren.
06 Häufige Fragen
Häufige Fragen zu den Angeboten.
+Wir haben doch schon ein CRM und schreiben Angebote in Word.
Genau da entsteht der Bruch: Zwischen CRM und Word wird abgetippt. In Octoserv ist das Angebot Teil derselben Plattform, die Kette reißt nicht.
+Umstellen kostet uns Wochen.
Sie müssen nichts verbinden, das schon zusammengehört. Das Angebotsmodul ist Teil der Plattform und wird eingeschaltet, nicht konfiguriert.
+Bei uns nehmen Kunden telefonisch an, nicht digital.
Egal, wie die Zusage kommt: Ist das Angebot angenommen, fließt es weiter zu Projekt und Rechnung. Der Weg dahinter bleibt lückenlos.
+Bleiben die Angebote am richtigen Kunden?
Ja. Jedes Angebot wird am Kontakt oder Deal geführt und ist jederzeit auffindbar, samt Positionen und Status in der Kette.
+Wird aus dem Angebot wirklich ohne Abtippen eine Rechnung?
Ja. Dieselben Positionen laufen vom Angebot über das Projekt bis in die Rechnung, ohne dass Sie eine Zahl erneut eingeben.
07 Verwandte Funktionen